Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Wir bieten unseren Kunden eine professionelle und massgeschneiderte Vermögensverwaltung an, mit klaren Zielsetzungen und umfangreicher Berichterstattung. Unsere Anlagephilosophie verbindet klassische Grundsätze mit Erkenntnissen der „modernen Portfolio-Theorie“. Im gemeinsamen Dialog wird die Ihren Bedürfnissen entsprechende Anlagestrategie individuell festgelegt. Die Kapitalerhaltung und das Erreichen einer möglichst konstanten, positiven Performance haben bei uns höchste Priorität.

Durch unsere Unabhängigkeit können wir für Sie die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Anlageinstrumente aussuchen. Wir erstellen regelmässig ein detailliertes Reporting mit klar verständlichen Richtwerten (Benchmarks). Für unsere Mandate gelten folgende Zielrenditen:

Mandat „Defensiv“:
Geldmarktzinssatz 3 Monate +1%

Mandat „Ausgewogen“:
Geldmarktzinssatz 3 Monate +3%

Mandat „Dynamisch“:
Geldmarktzinssatz 3 Monate +5%

Vermögensberatung

Im Rahmen eines Beratungsmandates setzen wir Anlageentscheide nur nach Absprache mit Ihnen um. Diese Mandatsform eignet sich für Personen, die über ein fundiertes Fachwissen der ökonomischen Zusammenhänge der Finanzmärkte sowie -instrumente verfügen und sich Zeit für Anlageentscheide nehmen können.

Konsolidierungen

Aufgrund unserer Unabhängigkeit können wir Vermögen von mehreren Banken und Produktanbietern verwalten und/oder konsolidieren. Unsere Konsolidierungen können Anlageklassen beinhalten, die Banken nicht berücksichtigen, wie z.B. Liegenschaften, Direktanlagen, private Darlehen usw. Wir benutzen dazu eine speziell zu diesem Zweck entwickelte und auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Lösung.

Family Office

Grosse Kundengruppen schätzen unsere langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der „Family Office“-Dienstleistungen sowie die hohe Verfügbarkeit und die aktive, persönliche Betreuung durch unsere Partner. Dieser exklusive Service kann folgende Aufgaben beinhalten:

  • Konsolidierung des Gesamtvermögens
  • strategische Vermögensplanung mit umfassender Asset-Allokation
  • Auswahl von Vermögensverwaltern und Depotbanken
  • Unterstützung bei der Selektion, Bewertung sowie Verwaltung von Private Equity- und Liegenschaftsinvestitionen
  • Yacht- und Jet-Management
  • Nachfolgeregelungen
  • Kreditkarten- und „Concierge“-Dienstleistungen
  • steuerliche und rechtliche Beratung
  • usw.